Ügyfelek listája

Az Ügyfélkezelés / Ügyfelek menüpont alatt láthatja a már meglévő ügyfelek listáját, illetve itt tud új Ügyfelet rögzíteni. Ezt egyesével és  tömeges importálással  is megteheti.

Új Ügyfél felvételéhez kattintson az Ügyfélkezelés/Ügyfelek menüre. 

A  gomb megnyomásával azonnal felviheti az Új Ügyfelet.

 Az okon segítségével megnyithatjuk azt az adott ügyfelet amin éppen állunk a listában.

Az ikon segítségével törölhetjük azokat az ügyfeleket, amik ki vannak jelölve az ügyfelek listájában.

Az ikon segítségével lemásoljuk annak az ügyfélnek az adatait, ami éppen ki van jelölve az ügyfelek listájában.

Az ikon segítségével összevonhatjuk azokat az ügyfeleket a listában, amik ki vannak jelölve. Az ikon csak akkor válik aktívvá, mikor a kijelölés már megtörtént. Ha az ikonra kattintunk felugrik egy ablak, melyben szintén kijelöléssel választhatjuk ki, melyik ügyfelünket szeretnénk megtartani. Fontos megjegyezni, hogy a művelete visszavonna nem lehet. 

Az ikon segítségével az ügyfelek listájából is készíthetünk különböző bizonylatokat.

Az ikon segítségével etikett tudunk nyomtatni ahhoz az ügyfélhez/ügyfelekhez, amik a listában ki vannak jelölve. Ennek beállításairól bővebben a hivatkozásra kattintva olvashatnak.

Az ikon segítségével borítékot nyomtathatunk a listában kijelölt ügyfeleinknek, erről bővebben a hivatkozásra kattintva olvashatnak. 

A CSV és EXP ikonnal az ügyfelek listáját tudjuk kiszedni az adott formátumokban. A különbség a kettő között annyi hogy maga a CSV formátum több oszlopot tartalmaz a kiexportáláskor, és az  ügyfelek importálásánál is ez a formátum az ajánlott.

A fejlesztésnek köszönhetően az ügyfél lista kiegészítésre került egy új export gombbal: Kulcs-Autó export.

Az új funkcióval olyan export fájl állítható elő a partner törzsből, ami a Kulcs-Autó szoftver import formátumának egy az egyben megfelel.

Az ügyfél adatlapon található „NAV Online adószám ellenőrzés” funkció kiterjesztésre került. Az új lehetőséggel egyszerűsíthető a partner karbantartás folyamat. Erről részletesebben a hivatkozásra kattintva olvashatnak.

A sima tölcsér ikon segítségével tudunk megadott feltételekre szűrni. A tölcsér X ikon segítségével pedig a teljes listát kérhetjük le ügyfeleinkről.

Az ikonra kattintva frissíthetjük listánkat.

A programban számos menüpontjában megtalálható a Listanézet beállítások ikon, amely segítségével saját listákat alakíthatunk ki, illetve menthetünk el. Erről bővebben a hivatkozásra kattintva olvashatnak.

Az ikonra kattintva nyomtathatjuk a táblázatban szereplő adatokat különböző formátumokban. 

A listában ezenkívül lehetőségünk van az ügyfélre jobb egérgombbal kattintva több opció közül választani, és lerövidíteni munkafolyamatainkat.

A listában pedig egy adott ügyfelünket kijelölve alul is megjelenik számunkra pár információs ablak, aminek a segítségével meg tudjunk nézni az ügyfélhez kapcsolódó Címeket, Ügyintézőket, Kapcsolódó bizonylatokat és Kapcsolódó dokumentumokat.