Ügyfelek importálása

Ügyféltörzsét néhány perc alatt feltöltheti adatbázisába – a szoftverbe épített adatimport funkció kényelmesebbé teszi munkáját, drága időt takarít meg Önnek.

Fontos, hogy az Excel import használatához minimum a rendszerigényeknek megfelelő táblázatkezelő program legyen a számítógépen.

A Karbantartás/Adatok importálása menüben tudja kiválasztani a feltöltendő fájlt.

A telepítés megkezdése előtt készítsen az aktuális adatokról egy BIZTONSÁGI MENTÉST! Az adatimport a beállításoknak megfelelően, felülírja az aktuális ügyféltörzset.

HASZNOS TIPPEK IMPORTÁLÁSHOZ!

Mindenképp tanulmányozza át importálás előtt!

Ajánlott azokat az oszlopokat kitörölni a táblázatból (amennyiben a mintatáblázat alapján készítjük el importálandó táblázatunkat), amelyek olyan adatot tartalmaznak, amit nem kívánunk importálni. Amennyiben az importálás a meglévő ügyféltörzs adatainak frissítését, módosítását szolgálja (tehát nem üres adatbázisba történik), fokozottan ügyeljünk az importálásra kerülő excel tábla ki nem töltött oszlopaira. Egy üresen hagyott, importálandó mező ilyen esetben ugyanis a meglévő adatok felülírását (kiürítését) is eredményezheti.

Például abban az esetben, ha a „Magyar illetőség” oszlopot nem adjuk meg importáláskor, akkor a szoftver minden berögzülő partnert magyar illetőségűként fog rögzíteni. 

Ha viszont beolvasáskor a program megtalálja az oszlopot, de üres a tartalma, onnantól úgy érzékeli, hogy azokat az ügyfeleket nem magyar illetőségűként kell rögzíteni. 

Tehát, ha magyar illetőségűként szeretnénk az ügyfeleket felvinni a rendszerbe, akkor mindenképpen legyen feltöltve az oszlop értéke 1-esekkel, vagy egyáltalán ne szerepeljen az import táblázatban. A későbbi programhasználatban ennek jelentős szerepe van, ugyanis ha nem magyar illetőségű egy ügyfelünk, akkor például számlázáskor az lesz tapasztalható, hogy nem történik meg a bizonylat jelentése a NAV online számla rendszerébe.

Az importálandó táblázat a kötelező mezők oszlopát kell hogy tartalmazza. Azokon kívül, bármely oszlopokat, bármely sorrendben tartalmazhatja.

A zölddel jelölt adat-blokkok, többször is ismétlődhetnek a táblázatban. Ezek összetartozó adatokat tartalmaznak általában (például több kategória érték, több cím, stb.). Ezekben az esetekben az összes zölddel jelölt oszlopot tartalmaznia kell a táblázatnak.

További fejlesztések

Ügyfél import bővítése

Az ügyfelek importálása az alábbi oszlopokkal került kibővítésre:
– Beiktatás dátuma
– Kapcsolattartó
– Ügyintéző típus
– Ügyintéző beosztás
Az importálásról bővebb leírást, valamint minta fájlt itt talál. 

Az ügyfél importerben kibővült a címadatok rögzítési lehetősége. Amennyiben az import állomány tartalmazza a „Megye”, illetve „További megye” fejléccel ellátott oszlopokat és a törzsadatok között fel vannak rögzítve a megyék (Karbantartás / Törzsadatok / Ügyfélkezelés / Megye), úgy az ügyfelek címébe rögzülni fog.

Az ügyfelek importjával már az ügyintéző születési dátuma és az ügyintézőhöz tartozó megjegyzés is importálható. Minta excel itt található.

Magyar illetőség beállítása ügyfélimport funkcióval

Az ügyfélimport funkciónk kiegészítésre került egy új jelölővel, melynek segítségével be lehet állítani, hogy a beimportált ügyfél magyar illetőségű vagy sem. Importtal történő tömeges ügyféladat módosítás esetén is használható a funkció.

Az új struktúra és a frissített minta excel megtalálható a következő bejegyzésben: https://tudasbazis.kulcs-soft.hu/kulcsugyvitel/207/ugyfelek-importalasa

Ügyfél import bővítése - "Fordított adozású ügyfél"

Az ügyfelek importálásának lehetősége kibővült. Amennyiben az importálandó fájlban szerepel a „Fordított adózású ügyfél” mezőnév, illetve az értéke 1, akkor a berögzített ügyfél fordított adózású lesz. Ha a mező nem szerepel, az értéke 0, vagy nincs kitöltve, akkor a működés a korábbiak szerint történik (nem fordított adózásúként rögzül az ügyfél).

Mintatáblázat:

Ügyfelek importjának minta táblázata »