Az Árképzés menüben különböző opciókat tudunk bekapcsolni, hogy nyomtatási sablonunkon milyen árak jelenjenek meg. Csak forintos összeg vagy más valutákban kifejezett összeg is. Amennyiben bejövő árlistát is szeretnénk kezelni, azt is bepipálhatjuk.

Árfelajánlás a bizonylatokon

Minden cég egyedi árképzési szisztémával dolgozik. Előfordulhat, hogy nem szeretnénk a különböző pénznemekhez külön-külön árlistákat létrehozni és azokat külön-külön frissíteni árváltozás esetén, hanem az alapértelmezett pénznem áraiból kiindulva szeretnénk kiszámolni eladási árainkat a további pénznemekben is.

A bizonylatkiállítás közben felajánlott árak vonatkozó általános rendszerbeállításokat a Karbantartás menüben, a Rendszer beállítások ablak Árképzés részén tehetjük meg

Beállítható többek között, hogy a bizonylat kiállítás során az adott ügyfélre vonatkozóan nem korlátozott valamennyi ár felajánlásra kerüljön. Tehát minden a bizonylat pénznemével megegyező pénznemben megadott egységár, valamint alapértelmezett pénznemű bizonylatok esetén az eltérő pénznemben meghatározott egységárak (átszámítás az árfolyam alapján) és nem alapértelmezett pénznemű bizonylatok esetén alapértelmezett pénznemű árak is kiválaszthatóak.

A lehetséges árfelajánlási beállítások (a leírt példák HUF alapértelmezett valuta esetén értendők):

1. Csak a bizonylat pénznemével megegyező egységárak megjelenítése: Ebben az esetben a forintos bizonylaton csak a forintos árak fognak megjelenni, a devizásokon, pedig csak az abban a devizában lévő ár.
2. Alapértelmezett pénznemű bizonylatok esetén eltérő pénznemű egységárak megjelenítése: Ebben az esetben a forintos bizonylatokon a valutás árak fognak megjelenni a napi árfolyam által forintosítva, míg a valutás bizonylatokon a bizonylat valutáján kívüli ár, szintén a napi árfolyammal átszámolva.
3. Nem alapértelmezett pénznemű bizonylatok esetén alapértelmezett pénznemű árak megjelenítése: Ebben az esetben a valutás bizonylatokon, csak a forintos árat fogja megjeleníteni a napi árfolyammal átszámolva.
4. Bizonylaton bármely pénznemű árak megjelenítése: Ebben az esetben az összes beállított árat látjuk a bizonylaton.

Az elérhető egységárak közül, mindig az ügyfél számára legkedvezőbbet ajánlja be a program az egységár mezőbe. A többi pedig, az egységár mező mellett található gombra kattintva tekinthető meg.

 Használandó ár a bizonylatokon

Lehetőség van a bizonylatokon a tételek rögzítése előtt a használandó ár kiválasztására, ezt a funkciót a Rendszerbeállítások -> Árképzés részben lehet bekapcsolni. Ez akkor hasznos, ha különböző árlistákkal dolgozunk, mert számlakiállításnál rögtön kiválasztható bármelyik előre rögzített lista.

Abban az esetben, ha a Karbantartás / Beállítások / Rendszerbeállítások pontban, az Árképzés részen kiválasztjuk a Használandó ár használat a bizonylatokon jelölőnégyzetet, az ügyféladatlap Pénzügy fülén beállítható lesz a Használandó ár mezőben az az árszabály amelyet alapértelmezetten az ügyfél értékesítési bizonylatain fel szeretnénk kínáltatni a rendszerrel.

Ügyfélhez rendelt árszabály kiválasztása

A értékesítési bizonylatok kiállítása során a rendszer azt a beállított árszabályt ajánlja fel, melyet az adott ügyfélhez rendelünk.A felajánlott ár természetesen módosítható.

Ügyfélhez rendelt használandó ár felajánlása

Abban az esetben, ha ügyfelet változtatunk a bizonylatkiállítás során, a program lehetőséget biztosít arra, hogy a beállított használandó árnak megfelelően frissítsük a már felvitt tételeket.

Fejléc adatok változásának átvezetési lehetősége

FONTOS! Számlakiállításnál, még a tételek rögzítése előtt válassza ki a megfelelő árlistát, különben nem érvényesül az árszabály. Visszamenőleg a tételek értékei nem módosulnak!

Az előző programverziókban a legkedvezőbb lista került felajánlásra, függetlenül attól, hogy az adott ügyféllel volt-e más megállapodásunk.

Bejövő árlisták használata

Az árlisták segítik a bizonylatok kiállítását és az akár ügyfél- vagy termékcsoportokhoz rendelt árak kezelését a beszerzési folyamatok regisztrálása során is. A bejövő árlisták kezelésének bekapcsolása után, az árlisták törzsben szabadon megadható, hogy egy-egy árlista értékesítés, beszerzés, vagy mindkét ügyviteli oldalon elérhető legyen.

Bejövő árlisták használatának bekapcsolása

A Karbantartás / Rendszerbeállítások / Általános menüpontban, az Árképzés csoportban található az Árlista használata bejövő oldalon is opció. Amennyiben ezt kiválasztjuk, az Árlisták törzsben rögzíthető lesz beszerzési bizonylatok készítése közben felajánlott egységárakat tartalmazó árlista is.

Bejövő árlisták rögzítése

A Karbantartás / Törzsadatok / Termék- és készletkezelés / Árlista menüben található az Árlisták törzse. Itt az 1. pontban leírt opció bekapcsolása után, az adatrögzítő felület kibővül az irány meghatározására szolgáló választógombokkal. Bejövő (szállítói, beszerzési) árlista rögzítése esetén, az árlista paraméterezésekor meg kell adnunk azt is, hogy Bejövő irány esetén legyen elérhető.

Bejövő árlistához tartozó beszerzési egységárak termékhez rendelése

Az egyes termékek árlistába tartozó egységárai a termékek adatlapon az Árlisták fülön adhatóak meg.

Bejövő árlistához tartozó beszerzési egységárak kiválasztása bizonylatkiállítás során

A beállított árfelajánlás szerinti beszállítói egységárakat a bizonylat tétel rögzítése során választhatjuk ki. Az adott ügyfélre, termékre vonatkozó beszerzési árlistás egységárak közül, a legkedvezőbb kerül alapértelmezetten felajánlásra, de ez természetesen módosítható.

Bejövő árszabály használata kimenő árszabály alapjaként

Amennyiben a rendszerbeállításokban be van kapcsolva a bejövő oldalra vonatkozó árszabály használat, úgy lehetőség van az így felrögzített árlistás árakat kimenő árszabályok alapjaként használni. Ehhez a rendszerbeállításokban, az árképzésen belül található „Bejövő árszabály használata kimenő árszabály alapjaként” opciót engedélyezni kell.

Bruttó ár módosítása az Egységárat módosítsa, ne a kedvezményt

Beállítható, hogy bizonylat tételek rögzítése során a bruttó érték változtatásának hatására az egységár, vagy a kedvezmény módosuljon. Ha a Bruttó ár módosítása az Egységárat módosítsa, ne a kedvezményt jelölőnégyzetet kiválasztjuk, akkor nem a kedvezményes egységár és a százalék változik, hanem az egységár.

Raktári átadás bizonylaton az értékesítési ár feltüntetése a tétel megjegyzés mezőjében

Raktári átadásnál fontos információ lehet a partnerünk számára a termék eladási ára. Mostantól lehetőség nyílik az átadás bizonylaton az egységár megjelenítésére.
A funkció bekapcsolására a Karbantartás/Rendszer beállítások/Általános fül – Árképzés blokkjában van lehetőség.

A bekapcsolást követően az átadás bizonylat megjegyzés mezőjében jelenik meg a termékre vonatkozó egységár.

Utolsó beszerzési ár, mint használandó ár kezelése

Bizonyos gazdasági folyamatok dokumentálása során szükségünk lehet arra, hogy kimenő bizonylataink tételrögzítő ablakán is elérhető legyen a kiválasztott termék utolsó beszerzési ára.

Ennek a lehetőségnek az aktiválásához a Karbantartás / Beállítások / Rendszerbeállítások / Általános fülön található Árképzés csoport Utolsó beszerzési ár, mint használandó ár kezelése jelölőnégyzet bekapcsolása szükséges.

Amennyiben az opció bekapcsolásra kerül, a tételrögzítő ablakon elérhető árak közt az utolsó beszerzési ár is elérhető lesz. Mivel azonban ez többnyire alacsonyabb ár mint az elérhető értékesítési árak, nem kerül automatikusan felajánlásra. Az eladási árak közül ajánlja fel a program a legkedvezőbbet, az utolsó beszerzési árat figyelmen kívül hagyja.

Utolsó beszerzési ár használata kimenő árszabály alapjaként

Az új funkció segítségével lehetővé vált olyan kimenő árszabályok rögzítése, amelyek alapjául az utolsó beszerzési ár szolgál. Bekapcsolásához a Karbantartás / Rendszerbeállítások / Árképzés menüpontban található „Utolsó beszerzési ár használata, mint kimenő árszabály alapja” opciót be kell jelölni.

Ennek hatására a kimenő irányú árszabályoknál kiválasztható az „Utolsó beszerzési ár” alapként.

Fontos kiemelni, hogy a program minden termék esetén a hozzá tartozó utolsó bevételezésen szereplő árral fog számolni (Nem összekeverendő például a FIFO, vagy mérlegelt átlagár szerinti készletérték számítási módszer által alkalmazott beszerzési ár kezeléssel). Az ár felajánlás forintos alapvaluta, illetve kimenő irányú bizonylatok esetén alkalmazható.

Amennyiben a fenti ábrán látható árszabály felrögzítésre került, úgy a következő értékesítés során már az e szerint kiszámított egységár felajánlása történik meg. Például, ha a „Teszt termék” egységára 5000 Ft, viszont 3000 Ft-tal került utoljára bevételezésre, úgy a +20%-os árszabályt alkalmazva:

Amíg van olyan árszabály, amely alapjaként az utolsó beszerzési ár lett megadva, addig a rendszerbeállításokban nem kikapcsolható az opció.

Árképzés dátuma