Termék/Partner almenü

Ebben a menüpontban a különböző Termékekhez és Partnerekhez tartozó általános beállításokat tudjuk megtenni. 

Itt állítható be többek között az Alapértelmezett mennyiségi egység és súly mértékegység, valamint, az engedélyezett képméret.

TARTALOMJEGYZÉK

• Bankszámlaszám megadása bejövő számla rögzítésekor
• Használatban lévő címek módosításának tiltása
• Címadatok NAV kompatibilitás ellenőrzésének mellőzése
•  Ügyféladatok szinkronizálása Bisnode-ból
• Házipénztár programok bővítése
• Használatban lévő címek módosításának tiltása
• FAD ÁFA kulcs visszakapcsolása előleg számlán
• Termékkép méret változtatási lehetőség

Bankszámlaszám megadása bejövő számla rögzítésekor

A Bankszámlaszám megadása bejövő számla rögzítésekor jelölőnégyzet bekapcsolása esetén a bejövő számlán kiválasztható lesz a szállítóhoz rögzített bankszámlaszámok közül az, amelyre az adott bizonylat kiegyenlítését utalni kell.

A kiválasztott bankszámlaszám a bejövő számlák listájában is megjelenítésre kerül. Amennyiben tehát ezt az új funkciót aktiváljuk, az utalásra váró számlák listáját akár a számla utalásához szükséges bankszámlaszámmal kiegészítve is lekérhetjük, nyomtathatjuk, exportálhatjuk.

Ezen kívül a főkönyvi feladás készítése során is átadásra kerül az adott számlához tartozó bankszámlaszám.

Használatban lévő címek módosításának tiltása

Több esetben tapasztaltuk, hogy a vevő / szállító törzs karbantartása nem megfelelően történik, amelynek a későbbiekben félreértés és hibázási lehetőség a következménye.  Ennek elkerülése érdekében azon címek módosítása letiltásra került, amelyek már legalább egy bizonylaton megadásra kerültek. Fontos, hogy ha egy cím már felhasználásra került egy bizonylaton, majd kiderül, hogy el lett írva, hibásan lett rögzítve, akkor ne módosítsuk, mert az speciális esetekben kihatással lehet a bizonylatra. Az új, javított címet újként kell felrögzíteni (a továbbiakban nem használatost pedig lomtárba helyezni). Ebbe a körbe tartozik például egy telephely változás is. A megfelelő utókövetés érdekében ilyen esetben sem a régi telephely címet kell átírni, hiszen azok a bizonylatok jogosan mutatnak a régi címre -> újként kell rögzíteni.

Példa: Utólag vesszük észre, hogy hibás cím került a számlára. Teendő: a vevőhöz fel kell rögzíteni a helyes címet, majd módosító okiratot kell kiállítani, ahol már a javított cím a beállítandó. Ezzel a módszerrel a számla listán visszakereshető az eredeti számla a rossz számlázási címmel.

A korábbi cím módosítása ezekben az esetekben azért nem megfelelő eljárás, mert „eltűnik” a rendszerből a hibás címmel kiállított bizonylatrögzítés ténye (illetve csak a kinyomtatott / letárolt bizonylatképekből lehet visszakeresni, nem szűrhető, stb).

Nem javasolt az ellenőrzés kikapcsolása, de a Karbantartás / Rendszer beállítások / Általános / Termék/Partner menüpontban megtehető.

Címadatok NAV kompatibilitás ellenőrzésének mellőzése

Amennyiben az ügyfélhez rögzített címadat csak közterületig van kitöltve, akkor a program ügyfél mentéskor vagy számla készítésekor figyelmeztet arra, hogy biztosan NAV kompatibilis e a kitöltés. Amennyiben ezt a figyelmeztetést szeretné kikapcsolni, akkor a pipálja ki a Karbantartás/Beállítások/Rendszer beállítások/Termék/Partner menüpontban a Címadatok NAV kompatibilitás ellenőrzésének mellőzése lehetőséget.

 Ügyféladatok szinkronizálása Bisnode-ból

Ügyviteli programjainkba integrálásra kerül a Bisnode kapcsolat, melynek segítségével az ügyfél adatok automatikusan kitöltésre kerülnek a Bisnode rendszerben található ügyféladatokkal.

A funkció használatához be kell kapcsolni a következő opciót a Karbantartás -> Rendszerbeállítások -> Termék/Partner menüponton belül:

Az opció bekapcsolása után elegendő az ügyféladatlapon begépelni az ügyfél nevének első 3 karakterét. A név begépelésekor 1000 msec-es késleltetés van beállítva. Ezután a Bisnodeban található adatok alapján felajánlásra kerülnek a begépelt karakterek alapján az ügyfelek (a képen látható ikonra kattintva):

 Az ügyfél kiválasztása után a következő adatok automatikusan kitöltésre kerülnek az ügyfél adatlapján:

• Név
• Adószám
• Cím adat

Amennyiben a Bisnode szerverei a kéréskor nem válaszolnak, abban az esetben 10000 msec után időtúllépéssel megszakítjuk a kérést.

FONTOS! Windows XP operációs rendszer alatt a funkció nem működik!

Házipénztár programok bővítése

Házipénztár Perfekt és Prémium csomagok esetén elérhetővé tettük az úgynevezett „Bisnode” integrációt.

A funkcióról részletesen az alábbi linken tájékozódhat.

Használatban lévő címek módosításának tiltása

Több esetben tapasztaltuk, hogy a vevő / szállító törzs karbantartása nem megfelelően történik, amelynek a későbbiekben félreértés és hibázási lehetőség a következménye.  Ennek elkerülése érdekében azon címek módosítása letiltásra került, amelyek már legalább egy bizonylaton megadásra kerültek. 

Fontos, hogy ha egy cím már felhasználásra került egy bizonylaton, majd kiderül, hogy el lett írva, hibásan lett rögzítve, akkor ne módosítsuk, mert az speciális esetekben kihatással lehet a bizonylatra. Az új, javított címet újként kell felrögzíteni (a továbbiakban nem használatost pedig lomtárba helyezni). Ebbe a körbe tartozik például egy telephely változás is. A megfelelő utókövetés érdekében ilyen esetben sem a régi telephely címet kell átírni, hiszen azok a bizonylatok jogosan mutatnak a régi címre -> újként kell rögzíteni.

Példa: Utólag vesszük észre, hogy hibás cím került a számlára. 

Teendő: a vevőhöz fel kell rögzíteni a helyes címet, majd módosító okiratot kell kiállítani, ahol már a javított cím a beállítandó. Ezzel a módszerrel a számla listán visszakereshető az eredeti számla a rossz számlázási címmel.

A korábbi cím módosítása ezekben az esetekben azért nem megfelelő eljárás, mert „eltűnik” a rendszerből a hibás címmel kiállított bizonylatrögzítés ténye (illetve csak a kinyomtatott / letárolt bizonylatképekből lehet visszakeresni, nem szűrhető, stb).

Nem javasolt az ellenőrzés kikapcsolása, de a Karbantartás / Rendszer beállítások / Általános / Termék/Partner menüpontban megtehető.

FAD ÁFA kulcs visszakapcsolása előleg számlán

A Karbantartás/Beállítások/Rendszer beállítások ablak Általános füle alatt található Termék / Partner menüben aktiválni tudjuk a FAD-os előleg használatát. Ennek eredményeként a kimenő és a bejövő előleg számlák rögzítése során beállítható lesz a FAD ÁFA kulcs is.

Termékkép méret változtatási lehetőség

Ügyfeleink kérésére megnöveltük a termékekhez rendelhető képek maximális méretét, lehetővé téve ezzel a nagyobb felbontású képek szerkesztés nélküli tárolhatóságát. Fontos azonban kiemelni, hogy nem feltétlenül célszerű az alapértelmezett beállítástól eltérni, több okból sem. Például:

• Amennyiben megjelenítjük a termék képét bizonylat nyomtatásakor, felesleges magas felbontást hiszen a megjelenítésben szinte észrevehetetlen a különbség
• Megnő az adatbázis mérete. Ez főleg fizetős szerverek esetén okozhat többlet kiadást, de például egy adatbázis biztonsági mentése is tovább fog tartani, több erőforrás kell a tárolására.

Az alapértelmezett kép méret beállítása a Karbantartás / Rendszerbeállítások / Általános / Termék menüpontban található.

Alapértelmezett beállításként meghagytuk az 1 Mbyte-ot, a felső határt pedig 30 Mbyte-ban állapítottuk meg. Amennyiben ennél nagyobb érték kerül beállításra, a program automatikusan átírja a maximálisra.