Bejövő előleg számla bevezetése

Bejövő előleg számlát a Beszerzés/Bejövő számlák menüpontban, az Új bejövő előleg számla gombra kattintva készíthetünk.

Bejövő előleg számla rögzítésekor kötelezően meg kell adni a számlán szereplő bizonylatszámot, a Bizonylatszám mezőben. Az iktatószámot a program generálja. Amennyiben nyomtatni kívánjuk a számla nyomtatvány, a Sablon mezőben jelölhetjük ki a használt bizonylatsablont.

A Pénznem mezőben kiválaszthatjuk a bizonylat pénznemét. Ekkor megadható lesz az Árfolyam.

Az új előleg számla készítésekor megadhatjuk a szállító profilját és a vevő adatait. Elegendő csak a vevőt kiválasztani, a vevő többi adatát a program automatikusan beemeli, amennyiben megfelelően megadtuk az adatokat a partner rögzítésekor.

Ha új szállítónak állítjuk ki a bejövő előleg számlát, a bizonylat rögzítésekor is felvihető az ügyfél, nem feltétlenül szükséges az ügyféltörzsben rögzíteni új partnerünket. A Szállítónál a + jelre kattintva vihetünk fel új szállítót.

A számla kelte, illetve teljesítés dátuma mezőkbe a program felajánlja az aznapi dátumot. Az esedékesség dátumfelajánlása a fizetési módtól függ. Amennyiben Készpénzes fizetési móddal rögzítjük a bizonylatot, a Házipénztár mezőben a program felajánl beállításoktól függően egyet.

A Tételek fülön alapértelmezetten az Előleg megnevezésű tétel jelenik meg, Kétszer rákattintva, illetve a Megnyitás gombra kattintva tudjuk megadni az előleg bruttó összegét és az áfa típusát:

Továbbá lehetőség van Munkaszám, Részlegszám és Projekt rögzítésére is.

A Nyomtatási előnézet ikonra kattintva megtekinthetjük az előlegszámla nyomtatási képét.

A Mentés és új gombra kattintva minden úgy történik, mint a Mentés és bezárás funkciónál, annyi különbséggel, hogy nem záródik be a rögzítőablak, hanem új ablak nyílik meg és tudunk újabb bejövő előleg számlát rögzíteni.

Bejövő előleg számla felhasználása

Új bejövő számla kiállításakor lehetőségünk van arra, hogy egy korábban kiállított bejövő előleg számlát felhasználjuk.

Ez esetben annyi a teendőnk, hogy az új bejövő számla kiállításakor az Előleg számla felhasználása ikonra kell kattintani. Ezután megjelenik egy új ablak, ahol kiválasztható az az előleg számla, amit a számlakiállítás során fel szeretnénk használni. Az előleg számla kiválasztó ablak csak abban az esetben jelenik meg, amennyiben kiválasztottuk az adott vevőt.

Bejövő számla nyomtatási képe:

A bejövő előleg számla felhasználásával kiállított bejövő számlán megjelenik plusz információként az, hogy mely számú előleg számla lett felhasználva.

További fejlesztések

Bejövő előleg számla kezelés újdonságai

Bejövő előleg számla utólagos módosítása

Feloldásra került a korlátozás. Amennyiben egy bejövő előleg számla még nem lett felhasználva, részben felhasználva, vagy feladva (főkönyv), addig módosítható.

Előleg tétel felhasználása utólag

A bejövő végszámlához már mentés után is hozzárendelhető a felhasználandó előleg. Szintén érvényes erre az esetre is, hogy amint a bejövő számla nem módosítható (például mert megtörtént a főkönyvi feladás), onnantól előleg sem érvényesíthető rajta. Ilyenkor a feladási fájl törlése segíthet.

Szállítói áfa árfolyam

Bejövő előlegszámlán is elérhetővé tettük a szállítói áfa árfolyam megadási lehetőségét.

Bejövő előlegszámlán kézhezvétel dátuma

Bejövő előlegszámla bizonylattípuson is megadhatóvá vált a kézhezvétel dátuma.

A bejövő számla lista erre vonatkozó szűrési feltétele is érvényesül rá.

Bejövő előlegszámlán bankszámlaszám megadása

Bejövő előlegszámla bizonylattípuson is meghatóvá vált az ügyfél bankszámlaszáma.