Ügyfélkezelés

Megye törzsadat feltöltése, megyék automatikus kiválasztása

A Karbantartás / Törzsadatok / Ügyfélkezelés / Megye menüpontban található adatok a fenti verzióban automatikusan feltöltésre kerültek.

Fontos, hogy a feltöltéskor azt vizsgáltuk, hogy pontos egyezőség legyen a névben (kis -és nagybetűk nem számítanak). Amennyiben már be volt rögzítve helyesen egy megye, az nem kerül ismételten rögzítésre. Ha hiányosan, elgépelve lett megadva korábban, akkor a helyes megnevezéssel újra rögzítésre kerül.

A feltöltött megye törzsnek köszönhetően megvalósíthatóvá vált az automatikus kitöltése címadatok felvitele közben, meggyorsítandó a rögzítés folyamatát. Például új ügyfél rögzítésénél az irányítószám megadása után már nemcsak a „Település” mező töltődik ki, hanem a megye is (de ilyen a bankadatoknál található cím, vagy akár a cégadatok is).

Ügyfél elégedettség

Az ügyfelekhez elégedettséget, elégedettségi információt lehet rendelni, melyekkel többletinformációt kapunk az ügyfélről.

Az elégedettség bejegyzéseket a Karbantartás menüben, a  Törzsadatok ikonra kattintva az Ügyfélkezelés/Elégedettség ablakban lehet rögzíteni. Az új bejegyzések felvitele mellett a meglévőket módosíthatjuk és igény esetén lomtárba is helyezhetjük, ha már nem használjuk az elégedettség bejegyzést.

A törzsadatokban rögzített elégedettség bejegyzéseket hozzá lehet rendelni az ügyfelekhez az egyéb adatok ablakban.

Kapcsolat típusa

A szoftverben szereplő cégek / ügyfeleket össze lehet kapcsolni, ezen kapcsolat típusa megadható a Karbantartás menüben, a  Törzsadatok ikonra kattintva, az Ügyfélkezelés/Kapcsolat típusa ablakban. Ezáltal gyors és egyértelmű információnk lehetnek adott ügyfelünkről több céget érintően.

A listába új bejegyzéseket, kapcsolat típusokat lehet rögzíteni, a meglévőket lehet módosítani és igény esetén lomtárba helyezni.

Az ügyféltörzsben (Ügyfélkezelés/Ügyfelek) szereplő Kapcsolt cégek ablakban megadható egy (az ügyféltörzsben szereplő) céggel/ügyféllel kapcsolat. Ezen Kapcsolt cégek ablakban lehet kiválasztani a céget és a Kapcsolat típusát (amit korábban rögzítettünk a Törzsadatokban), továbbá megjegyzés szövegezés is rögzíthető ezen kapcsolathoz. A kapcsolat beállításával a kapcsolat cégnél (a másik) is automatikusan kitöltésre kerül a kapcsolat (ezzel a céggel). A kapcsolat igény esetén Törölhető.

Kapcsolat közege

Az Ügyfél kapcsolatok rögzítésekor megadható a Kapcsolat közege.

A Karbantartás/ Törzsadatok/Ügyfélkezelés menüpontban található a Kapcsolat közege törzs. 

Ezen bejegyzéseket lehet felhasználni az Ügyfél kapcsolatok rögzítésekor. A listában lehet új bejegyzést rögzíteni, ill. meglévőt módosítani és tetszés szerint lomtárba helyezni a tételeket.

Kapcsolat iránya

Az Ügyfél kapcsolatok rögzítésekor megadható a Kapcsolat iránya.

A  Karbantartás,  Törzsadatok / Ügyfélkezelés menüpontban található a Kapcsolat iránya törzs. Ezen bejegyzéseket lehet felhasználni az Ügyfél kapcsolatok rögzítésekor. A listában lehet új bejegyzést rögzíteni, ill. meglévőt módosítani és tetszés szerint lomtárba helyezni a tételeket.

Ezen bejegyzéseket lehet felhasználni az Ügyfél kapcsolatok rögzítésekor. A Kapcsolat iránya választható a felvitt adatok közül.

Kapcsolat forrása

Az ügyfelekhez megadható a kapcsolat forrása (milyen forrásból értesült az ügyfél a cégről, milyen csatornán érkezett a kapcsolat), ezen adatokból is többletinformációk vonhatók le CRM vagy akár marketing szempontból egyaránt.

A kapcsolat forrás bejegyzéseket a Karbantartás menüben, a  Törzsadatok ikonra kattintva az Ügyfélkezelés/Kapcsolat forrása ablakban lehet rögzíteni. Új kapcsolat forrása bejegyzés rögzítése esetén a néven kívül még a közeg adható meg (amely közeg lehet pl.: Telefon, E-mail, Levél, Telefax, Személyes), továbbá a meglévő bejegyzések módosíthatók és igény esetén lomtárba is helyezhetők.

Az Ügyfélkezelés menüben az Ügyfelek listában található ügyfeleinkhez a korábban rögzített kapcsolat forrása bejegyzések hozzárendelhetők, az Egyéb adatok ablakban. Ezen Kapcsolat forrása bejegyzésre szűrni, listázni is lehet.

Ország kezelése