Munkafolyamataink során különböző dokumentum sablonokra is szükségünk lehet.

A szoftver alapértelmezetten is tartalmaz ilyen mintákat vagy újakat is létrehozhatunk, a Karbantartás menüben, a Törzsadatok ikonra kattintva.  A Bizonylatok / Dokumentum sablon kategóriában vihetünk fel új sablonokat, valamint szükség esetén módosíthatjuk a már meglévőket is. Fizetési felszólítások, illetve szerződések készítéséhez szükséges sablonokat is itt találjuk.

Új dokumentumok rögzítése esetén egy beépített szövegszerkesztő nyílik meg, itt vihetjük fel az új szövegdokumentumokat.

A szükséges sablontípus kiválasztása után a bal oldalon jelennek meg a szövegtörzsbe beszúrható adatok:

Ezek az adatok dupla kattintással szúrhatóak be a jobb oldalon felrögzítendő szövegtörzsbe.

A szövegszerkesztő képernyő tetején találhatjuk meg a szövegszerkesztés közben általában használatos szövegformázási, elrendezési funkciókat.

A felvitt dokumentum sablon az OK gombra kattintva véglegesíthető.

További fejlesztések

Bizonylatok kiállítása dokumentum sablonnal

A továbbiakban lehetőség nyílik a programban található bizonylatsablonokon kívül önállóan tervezett sablonok létrehozására a Dokumentum sablon szerkesztő segítségével, ezáltal bizonylatait saját arculatához szabhatja. Új dokumnetum sablon létrehozásakor megadható a sablon típusa. (melyik bizonylathoz tartozzon)

Az így létrehozott Dokumentum sablon beállítható a bizonylat sablon szerkesztő Nézeteként (ebben az esetben a sablon szerkesztő állítható elemi inaktívvá válnak, hiszen a dokumentum sablonban került beállításra minden szükséges információ)

Bizonylatoláskor nincs más teendő mint beállítani az így létrehozott bizonylatsablont. Az eredmény magáért beszél:

Dokumentum sablonokba választható adatok körének bővítése

A Karbantartás / Törzsadatok / Bizonylatok / Dokumentum sablon pontban bővült az összeállítható dokumentumokba rendelhető adatok köre.

Az eddig elérhető Cégadatok, Ügyféladatok és Egyéb csoportok mellé bekerült a Kategóriák és Egyedi mezők modul használata esetén az Egyedi mezők csoport.

A Kategóriák csoportba az ügyfél kategorizálási csoportok, valamint a Sablon típus mezőben kiválasztott bizonylat csoportok kerültek.

Dokumentum sablonok szerkesztése

Teljesítési igazolás – makrók bővítése

A törzsadatok menüpontban található dokumentum kezelés / teljesítési igazolás két új makró lehetőséget kapott az új verzióban:

<SZAMLATETELEINEKLISTAJAOSSZESITOVEL>

<SZAMLAFIZETENDOVEGOSSZEG>

Az első hasonlít a korábbi tételes listához, annyi különbséggel, hogy a sorok összesítésre kerülnek. A második elem pedig a fizetendő végösszeg értékét tartalmazza.

Az alábbi ábrán látható, hogy az új makrók milyen struktúrában tartalmazzák az adatokat (a bekeretezett rész az összesítőt tartalmazó blokkot jelöli):

Mind a három teljesítési igazolás típusú sablon lehetőségnél alkalmazható:

– Teljesítési igazolás – munkalap
– Teljesítési igazolás – szállítólevél
– Teljesítési igazolás – számla

Idegen nyelvű fizetési felszólítás készítése »

A fizetési felszólításra vonatkozó dokumentumsablon szerkesztőn beállítható, hogy milyen nyelven jelenjenek meg az egyes feliratok (bizonylatszám, esedékesség, stb.). Ez a Karbantartás / Törzsadatok / Bizonylatok / Dokumentumsablon menüpontban érhető el. A kiválasztott nyelv mellett található … gombra kattintva módosíthatók a megjelenő feliratok.

A fizetési felszólításon található idegennyelvű megnevezések módosítására a Törzsadatok -> Bizonylatok -> Nyelv menüpontban is van lehetőség, a „Dokumentum sablon feliratok” gombot választva.

A nyelv beállítása után a fizetési felszólítás nyomtatási képén az egyes feliratok már az új nyelven fognak megjelenni.

Fizetési felszólításon cégprofil megadásának lehetősége

A fizetési felszólításra vonatkozó dokumentumsablon szerkesztőn beállíthatóvá vált, hogy melyik cégprofil adatok jelenjenek meg a dokumentumon. Ez a Karbantartás / Törzsadatok / Bizonylatok / Dokumentumsablon menüpontban érhető el.

Fizetési felszólítás készítésekor, ha kiválasztjuk a fenti dokumentumsablont, megjelenik, hogy melyik cégprofilt szeretnénk alkalmazni.

A fizetési felszólítások készítésének listája kibővült a cégprofil mezővel, mely szűrhető is.